Lyra y Rose llegan a la guarida de los homúnculos. Mientras, Mustang y su equipo acompañan a Ed y Al de vuelta a Resembool, en donde se encuentran con Hohenheim, en quien Al muestra mucho interés. La mañana siguiente Hohenheim decide irse y enfrentarse al líder de los homúnculos que resulta ser Dante, ahora en el cuerpo de Lyra. Mientras, Ed y Al descubren…