En la historia, las estaciones han cambiado y pronto llegará la segunda primavera. Tatsuya y Miyuki han terminado su primer año en Academia de Magia y están en sus vacaciones de primavera. Los dos van a una villa en el archipiélago de la isla Ogasawara. Luego de un fugaz momento de paz, una joven solitaria llamada Kokoa aparece ante ellos. Ella ha escapado…