En la historia, las estaciones han cambiado y pronto llegará la segunda primavera. Tatsuya y Miyuki han terminado su primer año en Academia de Magia y están en sus vacaciones de primavera. Los dos van a una villa en el archipiélago de la isla Ogasawara. Luego de un fugaz momento de paz, una joven solitaria llamada Kokoa aparece ante ellos. Ella ha escapado de la base naval y le dice a Tatsuya su único deseo...